АЛРОСА успешно разместила биржевые облигации на 20 млрд рублей
АЛРОСА успешно разместила биржевые облигации на 20 млрд рублей с переменным купоном с рекордно низким спредом в текущем году среди российских эмитентов минерально-сырьевого сектора 135 б.п. к ключевой ставке
18 декабря АК «АЛРОСА» (ПАО) (MOEX: ALRS) («Компания») успешно закрыла книгу заявок по выпуску биржевых облигаций серии 002P-01 («Биржевые облигации»).
Финальные параметры выпуска:
объем выпуска – 20 млрд руб.,
срок обращения – 2 года (720 дней),
купонный период – 30 дней,
тип купона – переменный, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России плюс спред,
значение спреда установлено на уровне 1,35% годовых.
Размещение запланировано на 23 декабря на ПАО Московская Биржа, выпуск включен в первый уровень листинга.
Цели привлечения средств – общекорпоративные цели, рефинансирование текущей задолженности, а также удлинение срока долгового портфеля.
Рейтинг выпуска: ожидается рейтинг от агентства Эксперт РА в день размещения.
Рейтинг эмитента: наивысший рейтинг от агентства Эксперт РА на уровне ruAAA (прогноз Стабильный) и от агентства АКРА на уровне AAA(RU) (прогноз Стабильный).
Выпуск состоялся в рамках Программы биржевых облигаций номер 4-40046-N-002P-02E от 06.03.2025 года.
Банки-организаторы – Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, ООО «Джи Ай Солюшенс».
Для получения дополнительной информации, а также по иным вопросам, обращайтесь к Компании по электронной почте IR@alrosa.ru.